WHIRLPOOL, ESTHER BERROZPE PRESIDENTE E NUOVO MANAGEMENT PER INDESIT

(Esther Berrozpe)

Come anticipato nelle scorse settimane, Esther Berrozpe, spagnola, 45 anni,  già presidente di Whirlpool Emea, nella stessa dal 2000, assumerà la guida del business integrato dell'azienda a partire dal prossimo  primo gennaio 2015. Nel suo ruolo, la  manager spagnola, sarà responsabile per l'operatività congiunta di Whirlpool e Indesit Company. Conseguente il cambio di management per Indesit Company, frutto della razionalizzazione del primo livello avviata nei mesi scorsi. Dopo la sua acquisizione da parte di Whirlpool, la compagnia entrerà nell'orbita del responsabile integrato per tutta l'area Europa, Medio Oriente e Africa (Emea).

"Avere un'unica leadership sarà determinante per il successo di Whirlpool nella regione Emea - ha dichiarato Marc Bitzer, vice presidente Whirlpool Corporation -. Questo fatto rappresenta una pietra miliare dal momento che abbiamo deciso di improntare il nostro business alla crescita e alla continua creazione di valore attraverso i processi di integrazione e considerata la nostra attenzione ai consumatori, all'innovazione di prodotto e all'espansione del margine".

Marco Milani attuale ad e precedentemente anche presidente di Indesit Company,  ha annunciato la sua intenzione di dimettersi dalla carica di amministratore delegato di Indesit al 31 dicembre prossimo. A seguito della chiusura dell'Offerta Pubblica d'Acquisto e della procedura di squeeze-out le azioni ordinarie di Indesit Company sono state revocate dalla quotazione il 3 dicembre e Indesit Company è adesso una società interamente controllata da Whirlpool Corporation.

INDESIT COMPANY, DA OGGI IL TITOLO REVOCATO DEFINITIVAMENTE DA PIAZZA AFFARI, A WHIRLPOOL LA TOTALITA' DELLE AZIONI

Whirlpool ha acquistato le azioni residue di Indesit rimaste dopo il termine dell'Opa ed è arrivata così a detenere l'intero capitale. Il titolo del gruppo marchigiano è stato così revocato da oggi da Piazza Affari dopo essere stato sospeso sul Mercato Telematico Azionario dagli scambi lunedì 1 e martedì 2 dicembre, come disposto da Borsa Italiana con provvedimento n. 7970 del 27 novembre 2014. In relazione ai risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto promossa da Whirlpool Italia Holdings (Offerente) su 34.244.635 azioni ordinarie emesse da Indesit Company (Emittente), pari al 29,99% del capitale sociale di Indesit, e all'espletamento della procedura congiunta per l'esercizio del diritto e obbligo di acquisto ai sensi del TUF (la "Procedura Congiunta"), l'Offerente ha comunicato oggi all'Emittente il deposito del controvalore complessivo necessario all'espletamento della Procedura Congiunta, pari ad Euro 32.378.005,00, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sul conto corrente vincolato intestato all'Offerente medesimo, per il pagamento del corrispettivo dovuto ai titolari di 2.943.455 azioni ordinarie dell'Emittente, corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione non detenute dall'Offerente alla data di pagamento dell'Offerta, corrispondente al 28 novembre 2014 (le "Azioni Residue").

Conseguentemente, in data odierna ha altresì efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell'Offerente con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.

 

DELISTING DA PIAZZA AFFARI PER IL TITOLO INDESIT COMPANY

Come detto dopo 27 anni di presenza, Indesit Company sparirà dal  listino di Piazza Affari di Milano. Venerdì è stato l'ultimo giorno effettivo, oggi 1 e domani  2 dicembre il titolo sarà sospeso ed infine il 3 dicembre ci sarà il definitivo delisting, dopo che il colosso americano Whirlpool, ha piantato la bandierina su quello che era l'ultimo dei produttori italiani del "white goods", dell'elettrodomestico bianco.

L'esordio in borsa della Indesit, pardon, di quella che allora era Merloni Elettrodomestici, risale al lontano maggio del 1987, per la precisione al 7 maggio, con la collocazione sul mercato di 200 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di 1000 lire e di 20 milioni di obbligazioni del valore nominale di 1500 lire. 
Questa scelta, era stata determinata dalla necessità da parte del gruppo di Vittorio Merloni, di essere presente sul mercato dei capitali per avere accesso ad un canale di finanziamento diverso dall'indebitamento e dalle risorse proprie della famiglia Merloni, fino ad allora unica azionista della società. Tale operazione si rendeva quanto mai necessaria, anche nell'ottica della futura; sarebbe avvenuta nel novembre dello stesso anno, acquisizione della Indesit, in amministrazione straordinaria per la crisi in cui era precipitata, per 150 miliardi di lire di allora e che avrebbe portato la Merloni ad una posizione di assoluto rilievo nel mercato europeo, con una quota intorno al 10%, all'epoca ritenuta "massa critica" per sopravvivere.

(Andamento azioni Indesit dal 2000 ad oggi)

Il processo di espansione del gruppo fabrianese, si basava quindi sulla quotazione in borsa della capogruppo Merloni Elettrodomestici, che avrebbe permesso di finanziare le acquisizioni future dell'epoca, come ad esempio la Philco o l'opa residuale sulla controllata portoghese Ariston Electrodomesticos, o la successiva acquisizione della francese Scholtes, senza dover ricorrere ad un indebitamento finanziario, che la ridotta operatività non avrebbe consentito di coprire agevolmente.
Come si evince da grafico, dal 2000 ai tempi nostri, il titolo della Indesit Company, prima di arrivare agli 11 €, fissati dall'opa, ha subito diversi saliscendi, toccando il massimo storico di 18,24 € il 16 luglio 2007, ed al contrario il minimo il 16 marzo 2009, con un valore di 1,72 €. Ad ogni modo da gennaio 2000 ad oggi, il titolo, ha subito un apprezzamento del 163,07%.

CHIUSA L'OPA, INDESIT COMPANY VIA DALLA BORSA DI MILANO DOPO 27 ANNI

Indesit dice addio a piazza Affari, dopo 27 anni di presenza ininterrotta. Era infatti il 1987 e l 'allora Merloni Elettrodomestici era in forte ascesa, tanto che di li a poco comperò la rivale Indesit e Vittorio Merloni decise di quotare il suo gioiello alla borsa valori di Milano. Si è chiusa l’opa promossa da Whirpool Italia sul 29,99% del capitale Indesit. E’ stato apportato all’offerta – si legge in una nota – il 27,41% del capitale sociale del gruppo italiano, quota pari al 91,4% dell’offerta, per un controvalore complessivo di 344 milioni di euro. Whirpool sale così al 97,42% del gruppo marchigiano e, avendo superato la soglia del 95%, dovrà acquistare i 3 milioni di titoli ordinari di Indesit rimasti in circolazione per un investimento totale di ulteriori 32,3 milioni (pari a 11 euro per azione). Borsa italiana – informa la nota – disporrà che le azioni ordinarie di Indesit siano sospese dalla quotazione sul mercato telematico azionario nelle sedute dell’1 e 2 dicembre, per poi essere revocate il giorno successivo, 3 dicembre.

 

 

INDESIT, ADESIONI ALL'OPA DI WHIRLPOOL OLTRE IL 90%, ORA LO SQUEEZE OUT

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Whirlpool Italia Holdings S.r.l. (l'"Offerente"), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), su 34.244.635 azioni ordinarie, aventi ciascuna valore nominale di Euro 0,90 e godimento regolare, emesse da Indesit Company S.p.A. ("Indesit" o l'"Emittente"), pari al 29,99% del capitale sociale di Indesit, comunicata al mercato in data 14 ottobre 2014 (l'"Offerta"), l'Offerente rende noto che in data 21 novembre si è concluso il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione").

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca IMI S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, sono state portate in adesione all'Offerta 31.301.927 azioni ordinarie Indesit, pari al 27,42% circa del capitale sociale dell'Emittente e al 91.407% circa delle azioni ordinarie di Indesit oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo di Euro 344.321.197,00.

Si segnala che nel corso del Periodo di Adesione l'Offerente non ha effettuato, né direttamente, né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto le azioni ordinarie di Indesit al di fuori dell'Offerta.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Indesit portate in adesione all'Offerta, pari ad Euro 11 per azione, sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 28 novembre 2014, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Offerente.

Tenuto conto delle 31.301.927 azioni ordinarie di Indesit portate in adesione all'Offerta (sulla base dei risultati provvisori di cui sopra), delle 68.924.071 azioni ordinarie di Indesit, rappresentative del 60,37% del capitale sociale di Indesit, già direttamente detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione (e quindi ad oggi) e delle 11.008.260 azioni proprie dell'Emittente, pari al 9,64% del capitale sociale di Indesit, ad esito dell'Offerta l'Offerente verrà a detenere, direttamente o (per quanto riguarda le azioni proprie di Indesit) indirettamente, complessive 111.234.258 azioni ordinarie di Indesit, pari al 97,42% del capitale sociale dell'Emittente.

In considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra e delle azioni ordinarie di Indesit ad oggi direttamente e indirettamente detenute dall'Offerente, di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale di Indesit, si rende noto che:

(i) ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento CONSOB n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), la riapertura dei termini del Periodo di Adesione non avrà luogo;

(ii) ricorreranno i presupposti di legge per il diritto di acquisto, ai sensi dell'art. 111 del TUF (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l'obbligo di acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, relativamente alle azioni ordinarie di Indesit non ancora portate in adesione all'Offerta e quindi 2.942.708 azioni ordinarie di Indesit, pari al 2,58% del capitale sociale dell'Emittente, al prezzo dovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Indesit portate in adesione all'Offerta pari ad Euro 11 per azione.

Le indicazioni sulle modalità e termini con cui l'Offerente adempirà all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, saranno fornite nel comunicato contenente i risultati definitivi dell'Offerta. I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato diffuso dall'Offerente entro il 27 novembre 2014 ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

Il documento di offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 19055 del 29 ottobre 2014 e pubblicato in data 30 ottobre 2014, è disponibile sui siti internet di Indesit e del Global Information Agent sodali-transactionse presso la sede legale dell'Offerente, dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e degli Intermediari Incaricati.

WHIRLPOOL AL 97,42% DI INDESIT DOPO OPA CHIUSASI OGGI. SCATTA OBBLIGO ACQUISTO SUL RESIDUO

 

Whirlpool è salita al 97,42% di Indesit a seguito dell'Opa obbligatoria conclusa come previsto oggi pomeriggio e facendo scattare il diritto/obbligo di acquisto sul 2,58% restante.
Lo dice una nota ricordando che, prima dell'offerta, Whirlpool già deteneva il 60,37% di Indesit.
Il corrispettivo dell'Opa, pari a 11 euro per azione, sarà pagato il 28 novembre prossimo.
Termini e modalità di esercizio del diritto/obbligo di acquisto saranno comunicati con i risultati definitivi dell'offerta entro il 27 novembre.

ULTIMA SETTIMANA, SALVO PROROGHE PER L'OPA DI WHIRLPOOL ITALIA HOLDINGS SU INDESIT COMPANY

Prosegue l’offerta pubblica di acquisto lanciata da Whirlpool Italia Holdings su Indesit. Dal 3 novembre scorso data dello start dell'Opa, sono state consegnate 2.888.604 azioni, pari all’8,435% dell’ammontare dei titoli oggetto dell'offerta pari a  34.244.635 azioni ordinarie di Indesit Company S.p.A., aventi ciascuna valore nominale di 0,90 Euro e godimento regolare.

Come noto,  si chiuderà  alle ore 17,30 (ora italiana) del 21 novembre, salvo proroghe, il periodo di adesione all'opa obbligatoria promossa da Whirlpool Italia Holdings sul 29,99% del capitale di Indesit Company.   Il 21 novembre 2014 rappresenta, quindi, l’ultimo giorno utile per aderire all’offerta.
Il corrispettivo in contanti sarà pagato agli aderenti all’Offerta il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, ossia il 28 novembre 2014, salvo proroghe. Nelle Marche gli azionisti privati sono 462 secondo i dati dei libri dei soci del 31 dicembre 2012

PROSEGUE L'OPA OBBLIGATORIA DI WHIRLPOOL SU INDESIT

E' scattata una settimana fa e prosegue l'Opa, l'offerta pubblica di acquisto lanciata da Whirlpool Italia Holdings su Indesit e fino ad ora sono state consegnate 1.639.415 azioni, pari al 4,787% dell’ammontare dei titoli oggetto dell'offerta.  Ultimo giorno utile per aderire il  21 novembre 2014, alle 17,30 ora italiana, si concluderà il periodo di adesione all'opa obbligatoria  promossa da Whirlpool Italia Holdings  sul 29,99% del  capitale di Indesit Company. L'offerta ha per oggetto  34.244.635 azioni ordinarie di Indesit Company S.P.A., aventi  ciascuna valore nominale di 0,90 euro e godimento regolare.  Dal 14 ottobre 2014, a seguito del completamento dell'acquisizione delle quote in mano a Fineldo e ai Merloni, Whirlpool Italia Holdings detiene il 66,8% dei diritti di  voto di Indesit Company. Ai rimanenti azionisti e' stato  offerto il corrispettivo in contanti per azione pari a 11  euro, che equivale a un premio del 17% circa rispetto  all'andamento medio ponderato del titolo nell'ultimo anno  precedente all'annuncio della stipula dei contratti per  l'acquisizione della maggioranza in Indesit Company da parte  di Whirlpool Corporation. Il corrispettivo in contanti sara'  pagato agli aderenti all'offerta il quinto giorno di borsa  aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione,  ossia il 28 novembre, salvo proroghe.

OPA WHIRLPOOL SU INDESIT AL VIA IL 3 NOVEMBRE

 

Le indiscrezioni di stampa di ieri, hanno trovato conferma  oggi. Infatti la Consob ha approvato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria lanciata da Whirlpool Italia Holdings sulle azioni ordinarie di Indesit. Il corrispettivo offerto è pari come noto a 11 euro per azione, in contanti. Nel caso di piena adesione all’offerta l’esborso sarà di 376,69 milioni di euro, per l'acquisizione di 34,2 milioni di azioni ordinarie, pari al 29,99 % del capitale sociale che Whirlpool ancora non possiede, e che lo porterebbe a detenere la totalita' delle azioni ordinarie di Indesit comprese le azioni gia' detenute, direttamente o indirettamente. Il consiglio di amministrazione di Indesit ha ritenuto congruo l’ammontare offerto da Whirlpool Italia Holdings. L’operazione partirà il 3 novembre e terminerà, salvo proroghe il 21 novembre, estremi inclusi. Il pagamento avverrà il 28 novembre e l'eventuale riapertura dei termini avrà luogo dall'1 al 5 dicembre, con relativo pagamento il 12 dicembre.

L'opa obbligatoria segue all'acquisto firmato nello scorso luglio da parte di Whirpool del pacchetto di controllo di Indesit Company in mano a Fineldo.

 

OPA SU INDESIT COMPANY ALL'ULTIMO CHILOMETRO? POSSIBILE IL LANCIO NEI PROSSIMI GIORNI

Whirlpool Corporation accelera su Indesit Company. E sembra farlo in maniera decisa.  Secondo indiscrezioni di stampa pubblicate da Milanofinanza.it il lancio dell'opa da parte del gigante stelle e strisce del bianco sulla società di Fabriano  sarebbe previsto per il prossimo 3 novembre, mentre l'operazione dovrebbe concludersi il 27 novembre. Stando a fonti vicine al dossier entrambe le parti in causa si attendono una buona adesione. Dopodiché si procederà a un eventuale squeeze out e, in un primo tempo, si manterrà separata la gestione delle due società.
Per la fusione delle due realtà bisognerà attendere qualche mese. Il gruppo guidato dal presidente e ceo Jeff Fetting dopo la costituzione della newco Whirlpool Italia Holdings ha costituito la Whirlpool Italia International, società controllata da Whirlpool Italia Holdings che avrà sede a Comerio, in provincia di Varese. Whirlpool Italia Holdings lo scorso 15 ottobre ha completato l'acquisto del pacchetto di maggioranza delle azioni Indesit Company dalla cassaforte Fineldo portando la partecipazione del gruppo americano al 60,4% del capitale della multinazionale di Fabriano. Tutto è quindi pronto al completamento dell'operazione.
 

INIZIA LA "SECOND LIFE" DI INDESIT COMPANY, WHIRLPOOL ITALIA HOLDINGS LANCIA L'OPA E CAMBIA IL BOARD DI INDESIT

Inizia con passo spedito la "second life", la seconda vita di Indesit Company, dopo che come noto la Whirlpool Corporation tramite la controllata Whirlpool Italia Holdings ha acquistato una partecipazione pari al 56% del capitale di Indesit, rappresentante il 61,9% dei diritti di voto della società italiana. Whirlpool ha acquistato le azioni ai sensi di due contratti di compravendita sottoscritti con Fineldo e i membri della famiglia Merloni. Queste acquisizioni portano la partecipazione detenuta dal gruppo Whirlpool in Indesit al 60,4%, rappresentante il 66,8% dei diritti di voto. Inoltre, Whirlpool Italia Holdings ha comunicato che si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni di Indesit Company. L’operazione ha ad oggetto 34.244.635 azioni ordinarie, rappresentanti il 30% del capitale della società quotata. L’offerente pagherà a ciascun aderente un corrispettivo in contanti pari a 11 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta. Il controvalore complessivo massimo, in caso di adesione totalitaria, sarà pari a 376,69 milioni di euro. Lo scopo dell’offerente è acquisire l’intero capitale sociale della società quotata e realizzare la revoca delle azioni di Indesit dalla quotazione da Piazza Affari, al fine di permettere a Whirlpool di integrare pienamente le attività di Indesit.

Il Consiglio di amministrazione di Indesit Company, presieduto da Marco Milani, svoltosi a Milano preso atto del fatto che Whirlpool Corporation, attraverso la sua controllata Whirlpool Italia Holdings Srl, ha completato l'acquisizione del pacchetto di maggioranza delle azioni Indesit da Fineldo SpA e da alcuni componenti della famiglia Merloni, come annunciato nel comunicato stampa di ieri 14 ottobre 2014. A seguito delle dimissioni dei consiglieri Franca Carloni, Andrea Merloni, Antonella Merloni, Aristide Merloni e Maria Paola Merloni, il Consiglio ha cooptato al proprio interno, ai sensi della normativa italiana, Irene Frances Bellew, Esther Fatima Berrozpe Galindo, Marc Robert Bitzer, Kathryn Lynn Nelson ed Antonio Segni come nuovi componenti del Consiglio di amministrazione della Societa'.
Oltre al Presidente Marco Milani, il Consiglio di amministrazione di Indesit Company e' ora composto da Luigi Abete (indipendente), Paolo Amato (indipendente), Irene Frances Bellew, Esther Fatima Berrozpe Galindo, Marc Robert Bitzer, Guido Corbetta (indipendente), Libero Milone (indipendente), Paolo Monferino (indipendente), Kathryn Lynn Nelson ed Antonio Segni (indipendente). Il nuovo Consiglio rispetta anche le previsioni dell'art. 37 del Regolamento Mercati. I nuovi consiglieri cosi' eletti scadranno con la prossima assemblea della Societa'. Il Comitato Controllo e Rischi e' ora composto da Libero Milone (Presidente), Luigi Abete, Paolo Amato e Antonio Segni, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Mercati.
Il Comitato Risorse Umane e' composto da cinque amministratori non esecutivi, nella specie Guido Corbetta (Presidente), Esther Fatima Berrozpe Galindo, Libero Milone, Paolo Monferino e Antonio Segni. Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 7 maggio 2013, aveva attribuito al Comitato Controllo e Rischi, in aggiunta ai compiti stabiliti dal Codice, il ruolo di Comitato Parti Correlate.